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东北水泥需求提升湖南湖北电荒影响持续-【新闻】

发布时间:2021-05-24 11:09:47 阅读: 来源:风口厂家

东北水泥需求提升 湖南湖北电荒影响持续

国家统计局最新公布,4月水泥产量1.86亿吨,较去年同期增长22.4%;1-4月水泥产量累计5.55亿吨,同比增长19.6%,水泥需求依然持续增长。同时工信部下发2011年淘汰落后产能目标任务,水泥行业淘汰落后产能目标任务为1.34亿吨,超过年初预期1亿吨淘汰量,对行业供需向好起到良好支撑。

主要观点:

国家统计局最新公布,4月水泥产量1.86亿吨,较去年同期增长22.4%;1-4月水泥产量累计5.55亿吨,同比增长19.6%,水泥需求依然持续增长。同时工信部下发2011年淘汰落后产能目标任务,水泥行业淘汰落后产能目标任务为1.34亿吨,超过年初预期1亿吨淘汰量,对行业供需向好起到良好支撑。

投资策略:近期水泥需求、价格数据均不断向好,但市场表现偏弱,市场对于水泥分歧加大,主要为担心下半年经济运行情况整体低于预期,我们认为除非出现下半年整体经济情况恶化,行情全面转向消费防御,否则从周期类行业比较角度来看,依然是水泥基本面最为确定。短期市场情绪会有影响,但从盈利角度来看全年盈利依然看好,依然会呈现季度环比向上趋势,我们对二季度盈利保持乐观。

主要推荐公司:我们认为主要为业绩确定性高同时估值低品种包括海螺水泥、冀东水泥,弹性品种包括华新水泥、福建水泥、巢东股份、天山股份、青松建化、江西水泥等。

东三省、湖北、湖南等地价格大幅上涨。

本周全国高标水泥(P.O42.5)市场价格上涨2.5%至424元/吨。主要体现东北三省、湖北、湖南等地区,价格上调20-70元/吨不等。

具体来看,东北三省水泥价格随着需求不断增加继续稳步上调,不同地区上调20-70元/吨。其他受电荒影响的省份,价格也有不同程度的上调。湖北省不同地区价格上调30-50元/吨;湖南常德P.O42.5散装涨至450-470元/吨,冀东、海螺、中材等企业库存为零。另外,江苏企业已接到限电通知,估计5月20日开始执行。宁夏地区5月2日发布的涨价通知,后期并没有执行到位,不同企业仅上调5-20元/吨左右。

东北、华北、中南等地区水泥煤炭价格差扩大。

本周全国高标P.O42.5水泥煤炭价格差上涨3.2%至330元/吨。其中华北、东北、中南分别上涨1.2%、21.2%、2.7%至349、343、317元/吨,华东、西南地区分分别维持在343、258元/吨,西北地区下跌2.6%至370元/吨。

水泥板块及重点公司估值本周国内A股市场震荡回调,申万水泥制造指数跑输大盘1.87个百分点。水泥板块11年绝对PE为11.29倍,低于20.2的历史平均水平。重点关注公司方面,海螺水泥、冀东水泥2011年PE分别为10.3倍、13.9倍。

本周其他重要事件:

工信部下达今年淘汰落后目标,水泥淘汰13355万吨4月份全国水泥产量18556万吨,同比增长22.4%证监会松绑水泥等九大受限行业再融资工信部下发紧急通知,限制产能过剩行业用电需求亚泰集团:拟用23亿元投建房地产项目拉法基:7.6亿美元出售美国水泥混凝土业务。(中国水泥网 转载请注明出处)

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